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Bericht Sommer 2018
Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung

Die vergangenen Monate waren für die Kapitalmärkte und allgemein ziemlich spannend. Auf den ersten Blick konnte man glauben die Welt steht Kopf, wenn der amtierende Fußball-Weltmeister bereits in der Vorrunde ausscheidet. Dabei agierte die Elf um Trainer Joachim Löw nicht viel anders als die aktuelle Bundesregierung um Mutti Merkel – uneinig, behäbig, mutlos, vergangenheitsorientiert und auf alten Erfolgen ausruhend. Erfolgreiche Mannschaften wie z.B. die Franzosen setzten auf Zukunft, die Jugend, und spielen nach dem bekannten Motto d'Artagnans "Tous pour un, un pour tous" und zeigen der Welt wie man mit Einigkeit, Mannschaftsgeist und konzentrierter Zielfokussierung erfolgreich sein kann. Trumps America first Politik kann man sicherlich aus Amerikas Sicht auch als Zielfokussierung ansehen, nur mit den angedrohten Handelshemmnissen und Zöllen schafft Trump keine Einigkeit in der Welt sondern eine Spaltung, was am Ende auch Amerika schaden wird. In einer zunehmend globalisierten Welt sind Zölle und Handelshemmnisse keine Lösung, sondern das eigentliche Problem, mit dem Ergebnis von Wohlfahrtverlusten. In diesem Volkswirtschaftsseminar war Trump offensichtlich nicht anwesend. Bei den Briten scheint hingegen ein Umdenken eingesetzt zu haben, statt eines harten Brexit strebt May nun anscheinend eine gemäßigte Variante an, bei der ähnliche Handelsfreiheiten gelten sollen wie beim Binnenmarkt, was aber einige Hardliner veranlasst hat die britische Regierung zu verlassen. Die weltweiten Börsen konnten sich im ersten Halbjahr auch nicht so recht entscheiden, welche Richtung sie einschlagen sollen, anfangs stiegen sie, um später auf und ab zu pendeln. Der Welt-Aktienindex konnte um gut 3% zulegen, deutsche Aktien hingegen verloren fast 5%, Aktien der Schwellenländer gut 6%. Positiv entwickelte sich hingegen der US-Dollar, der gegenüber dem Euro rund 3% zulegte, was den europäischen Goldanlegern etwas bei den Goldverlusten zum Halbjahresende half. Die Zinsmärkte entwickelten sich sehr unterschiedlich, während die Zinsen Italiens Staatsanleihen stiegen und damit Kursverluste verbunden waren, stellten deutsche Staatsanleihen wiederholt den sicheren Hafen dar.

Wie geht es in der Zukunft weiter? Werden die Aktienmärkte nach vielen Haussejahren und Rekordständen weiter steigen oder ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Im Durchschnitt sind die Aktienmärkte nicht mehr billig, aber immer noch moderat bewertet. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind häufig gut gefüllt, durch die Unsicherheit durch die Diskussion um Handelshemmnisse und Zölle droht das eine oder andere Geschäft doch noch zu platzen, oder in der Zukunft schwieriger zu werden, das Geschäftsklima hat sich allgemein verschlechtert.  Donald Trump hat seine Steuerreform durchgeboxt, so dass die Gewinne in den USA tendenziell steigen werden. Es sieht auch nicht so aus, als dass die Zentralbank FED Trump in den Rücken fällt, sondern nach dem kleinen Zinsschritt von 0,25% weiter allenfalls moderat anheben wird. Die EZB will ihr Anleiheankaufprogramm langsam auslaufen lassen. Die Inflation bewegt sich im Rahmen von um die von der EZB geplanten 2%, wobei insbesondere die Energiepreise zuletzt stark anstiegen.

Die breite Streuung in unseren Fondofolios hat sich in diesem Marktumfeld weitgehend bezahlt gemacht. Das Fondofolio ETF mit Kick Ertrag-Portfolio verlor bei tendenziell schwächeren Rentenmärkten leicht um ein halbes Prozent, das Wachstum-Portfolio schaffte die schwarze Null und das Chance-Portfolio stieg um 1,0% im ersten Halbjahr 2018. Besonders gut entwickelte sich im ersten Halbjahr die US-SmallCap-Aktien mit 12,3% und die US-Standardwerte mit 5,4%, zulegen konnte auch der US-Dollar um mehr als 3%, etwas abgegeben mussten die Schwellenländer-Aktien mit 4,3% und Schwellenländer-Anleihen mit 4,6%,  stabilisierend wirkten hingegen Gold und Immobilien.

Trotz der politischen Turbulenzen halten wir Aktien weiterhin für attraktiv und haben diese entsprechend je nach Strategie am oberen Ende der zulässigen Gewichtung allokiert. Schwerpunkt ist Europa, die lockere Geldpolitik sollte die Aktienmärkte weiter stützen, die Bewertungen sind ebenfalls attraktiv, sowie Asien, wo die Wachstumszahlen auch künftig deutlich höher als in den etablierten Industriestaaten sein sollten. Für Turbulenzen könnten die diskutierten Handelshemmnisse und Zölle sorgen. Eine überraschende Neuwahl in Deutschland könnte ebenfalls die europäischen Märkte erschüttern. Auch die Diskussion um Zinserhöhungen in den USA und die Politik aus dem Bauch heraus des US-Präsidenten dürften immer wieder für Unruhe an den Märkten sorgen. Da heisst es Nerven bewahren, denn unruhige Märkte bieten immer wieder gute Möglichkeiten zum günstigen Einstieg, Geduld führt zum Erfolg.

Fondofolio ETF mit Kick Ertrag Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Ertrag 3.0

Fondofolio ETF mit Kick Wachstum Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Wachstum 4.5

Fondofolio ETF mit Kick Chance Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Chance 6.0

Fondofolio ETF mit Kick Portfolio Uebersicht Übersicht Portfolio Strategien

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Die Anlagestrategie

Die Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Multi-Manager-Strategie, d.h. das Vermögens wird breit gestreut auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere verteilt, sowie auch Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Gold und alternative Investments. Auf diese Weise erhält man ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Profil als würde man nur auf eine oder zwei Anlageklassen setzen. Die Yale University war eine der ersten, die die Multi-Asset-Strategie sehr erfolgreich genutzt haben, um die Universitätsgelder ertragreich zu verwalten.
Je nach Strategie und Risikoklasse streben wir eine mittelfristige Wertentwicklung von 3,0 - 4,5 bzw. 6,0 Prozent pro Jahr an, wobei dies nicht garantiert wird und im Verlauf Schwankungen unterworfen ist. Dies soll durch die entsprechende Mischung in den Portfolios sichergestellt werden. Dabei sind wir an keine Bank oder Anbieter gebunden sondern können die unserer Meinung nach besten am Markt verfügbaren Produkte und Wertpapiere auswählen.

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